الفلم قصته عباره عن فتي يعيش مع امه والولد ده نصه عباره عن وحش لان ابوه وحش عملاق وكان هوا ملك الوحوش والوحوش بتهاجم البشر وفجاه الولد بيعرف بقوته وبيساعدهم عشان ينقذهم من الوحوش وبعد كدا الوحوش بتخطف امه وحبيبته وبعدها ابوه بيساعده لانقاذهم والمكان الا كان بينقذهم فيه عباره عن جبل وفيه جليد والفتي كان ليه اجنحه وبينفخ نار علي شكل دواير وابوه كان عملاق ولونه احمر وبعد كدا نفخ النار في الجبل عشان يوقع الجليد عشان ينقذهم تقريبا